Krátkodobý výhled pro dodávky a mezin. obchod hnojiv a surovin

Vývoj za poslední období a krátkodobý výhled pro dodávky a mezinárodní obchod hlavních hnojiv a surovin

Močovina

V minulém roce byl v Novém Dillí podán výklad, že mezinárodní obchod s močovinou v roce 1997 poklesl, jakožto důsledek zákazu Číny importovat močovinu. Stejná situace nastala v roce 1998 ze stejného důvodu a též proto, že Indie importovala významně menší množství močoviny

Situace roku 1999 vypadá poněkud lépe. Mezinárodní obchod s močovinou znovu získal ztracenou pozici. Jeví se, že možná opět získal nebo převýšil úroveň roku 1996, navzdory přetrvávající absenci čínských importů. Tento pozoruhodný vývoj je z důvodu náporu importů v Thajsku, Vietnamu, Turecku a západní Evropě. Některé další země také zvýšily svůj import močoviny: Filipíny, Austrálie, Peru, Mexiko, Argentina, atd..

Navzdory pozitivnímu vývoji obchodu s močovinou, mezinárodní ceny, tak jak jsou publikovány různými publikacemi, ukazují přinejlepším stabilizaci na nízké úrovni.

Hlavní exportující země

Střední východ

Očekává se, že export močoviny se v roce 1999 zvýšil o 0,3 mil. t N , tj. o 6 %. Hlavními destinacemi byly USA a Thajsko. Podíl exportu granulované močoviny se během několika posledních let zvýšil. USA proto zůstane i nadále důležitou destinací, ale očekává se silná konkurence z nově budovaných kapacit v Argentině a Venezuele.

Východní Evropa a střední Asie

Produkce močoviny a dusičnanu amonného se v Rusku v roce 1999 významně zvýšila. Díky různým schématům na zásobování ruského zemědělství, zejména pak Gazpromu, byl do ruského zemědělství dodán větší podíl produkce dusičnanu. Nicméně, ambiciózní cíl dodávky 4 mil. t dusičnanu do ruského zemědělství byl dalek tomu, aby byl dosažen. Po tříletém poklesu, sloučený export Ruska a Ukrajiny se opět zvýšil o 17 %, tj. o 0,4 mil. t N v roce 1999, aniž by však opět bylo dosaženo úrovně z roku 1996. V Rusku se ve 4. čtvrtletí roku 1999 zvýšily ceny zemního plynu o 15 %. To neodráží politické změny. To pouze odráží tu skutečnost, že vláda uvalila 4% daň na export plynu. Jelikož zemní plyn je exportován v rámci dlouhodobých smluv o dodávkách, s ustanovenými cenovými formulemi, Gazprom nemohl zvýšit cenu exportovaného plynu o 4 %. Aby byla napravena tato příjmová ztráta, Gazprom požadoval zvýšení cen plynu na domácím trhu. Toto zvýšení ceny plynu bylo velmi malé ve srovnání s zvýšením cen, které nastalo v mnoha industrializovaných zemích, kde jsou ceny plynu nějak vázány na ceny nafty.

Exportní daně na hnojiva zůstávají příhodné. Do doby presidentských voleb omezují výrobci hnojiv své investice na nezbytné minimum.

Pokud se týká Ukrajiny, byla poněkud změněna organizace distribuce zemního plynu. Toto však mělo malý dopad na dodávky a cenu plynu pro výrobu čpavku.

Střední Evropa

Export močoviny z Bulharska a Polska v roce 1999 dále poklesl. V Polsku je export dost nízký. Zvýšené vývozy močoviny a dusičnanu amonného z Ruska a Ukrajiny postihly producenty v Polsku.

Asie

V Indonésii nepřesáhla produkce močoviny úroveň z roku 1998. Zemědělci v Indonésii však museli platit výrazně více za dodávky močoviny. Následně poklesla místní poptávka a tak bylo více močoviny k dispozici pro export. V důsledku nové továrny na močovinu se export v Malajsii zvýšil o 64 %.

Tito asijští producenti exportovaly většinou do ostatních asijských států a také do Austrálie a na Nový Zéland, kde se podstatně zvýšila poptávka. Tyto státy importovaly většinou granulovanou močovinu.

Hlavní spotřebitelé

USA importovaly podstatný objem močoviny v roce 1999, přibližně asi na stejné úrovni, jako v roce 1998.

Produkce močoviny v Pákistánu se v roce 1999 zvýšila o 11 %.

Produkce močoviny v Indii zůstala v roce 1999 na úrovni roku 1998. V důsledku otevření nové továrny, se očekává zvýšení produkce v nadcházejících letech.

Výhled obchodu s močovinou

Pozitivním signálem je, že v roce 1999 nebylo zaznamenáno obnovení mezinárodního obchodu s močovinou. Toto jasně indikuje, že rostoucí poptávka po močovině se střetne s dodávkami. zvýšené importy v Indii budou dle očekávání pohánět růst obchodu. Poptávka po močovině bude růst také v mnoha dalších zemích. V roce 1999 se Mexiko změnilo z pozice hlavního exportéra na velkého importéra močoviny. Turecko drasticky snížilo produkci a přešlo na importy močoviny. Toto velmi pomohlo, ale není jisté, že ostatní země učiní to samé v následujících letech. Budoucí růst obchodu s močovinou proto může být nižší.

Podle kalkulací nabídky/poptávky IFA se ukazuje, že obnova čínských importů močoviny je během příštích let možná. Nicméně, poptávka po hnojivech v Číně v roce 1999 poněkud zklamala v důsledku nízkých cen obilí.

V roce 2000 se zvýší zásoby močoviny z důvodu nových kapacit v Saudské Arábii a Argentině, Egyptu a Venezuele.

Obchod s čpavkem

Meziregionální obchod s čpavkem se v roce 1999 zvýšil o 3 %. Toto zvýšení bylo způsobeno vyšší poptávkou po obchodu s čpavkem v západní Evropě, zejména pak v Norsku a na Dálném východě.

Výhled pro obchod s čpavkem

Mezinárodní obchod se čpavkem byl v roce 1999 relativně dobře vyrovnaný.

Očekává se, že zůstane vyrovnaný do roku 2000, kdy dodávky čpavku začnou přicházet z nových kapacit ve Venezuele, Indonésii, Malajsii a Argentiny. Kapacity tak mohou růst rychleji než poptávka.

Fosfát

Expanze světových kapacit není zanedbatelná. Avšak přichází po období omezené expanze. Mimochodem sektor výroby fosfátu zaznamenal velkou finanční ztrátu na začátku devadesátých let. V následných letech pak byly omezené investice. Pokud se týká fosfátové horniny, neočekává se za rok 1999 významnější změna. Exporty z Maroka a Nauru se zvýšily, ale byly vyrovnány poklesem v Izraeli a Rusku.

Severní Amerika

v blízké budoucnosti se očekávají zvýšené exporty fosfátové horniny z USA.

Produkce kyseliny fosforečné, MAP a TSP poklesly o 2 %, respektive 9 % a 15 %. Produkce DAP zůstala na úrovni 6,5 - 6 milionů t P2O5, tj. mírné zvýšení oproti předchozímu roku.

Jižní Amerika

V Mexiku se zvýšila produkce. Produkce fosfátové horniny se dále zvýší v roce 2000.

Pokud se týká Brazílie, produkce fosfátové horniny a export poklesly v roce 1999.

Západní Evropa

Import kyseliny fosforečné v roce 1999 poklesl o 10 %. Export DAP poklesl o 16 % v důsledků nízké poptávky. Importy MAP se však zvýšily o asi 10 %.

Rusko

Produkce fosfátové horniny se zvýšila v roce 1999 o 1,1 mil. t. Očekává se, že v roce 2000 se produkce dále zvýší na 9,5 mil. t. Export ruské fosfátové horniny poklesl o asi 0,3 mil. t, jelikož západní Evropa přešla na Jižní Afriku, jakožto dodavatele fosfátové horniny. Dodávky do Polska též poklesly v důsledku snížené aktivity Polska. Dodávky na Ukrajinu se mírně zvýšily. Ukrajina začala dovážet fosfátovou horninu z Alžíru a Tuniska.

Dodávky fosfátové horniny do ruských továren se zvýšily o 1,1 mil. t. Pokud se týká produkce hnojiv, všechny továrny, které jsou schopny vyrábět DAP, přešly na produkci DAP. Asi polovina ruského fosforečnanu amonného byla vyrobena v Amofosu Cherepovets.

Severní Afrika

Produkce a export fosfátové horniny v Maroku se dle očekávání zvýší o 1,5 respektive 0,4 milionů t.

Exporty kyseliny fosforečné se zvýšily o 12 %, zcela do Indie. Exporty MAP vzrostly významně.

Pokud se týká Tuniska, export DAP vzrostl o 17 %.

Jižní a západní Afrika

Produkce fosfátové horniny se významně zvýšila v Senegalu

Díky zvýšené produkci fosfátové horniny, se zvýšil export o 46 %. Výroba kyseliny fosforečné se výrazně nezměnila.

V Togu se dále snížily produkce a export fosfátové horniny.

Export fosfátové horniny se v Jižní Africe mírně zvýšil. V následujících letech se očekává zvýšení produkce a exportu o 0,4 mil. t/rok.

Střední východ

V Izraeli se mírně zvýšila produkce fosfátové horniny, ale export znatelně poklesl. V zemi bylo zpracováno větší množství.

V Jordánu se produkce fosfátové horniny významně nezměnila.

V Sýrii poklesla produkce fosfátové horniny o 15 % a export poklesl o 9 %. Exporty do západní Evropy se výrazně zvýšily, zatímco do Indie a Rumunska poklesly.

Oceánie

Pokud se týká Austrálie, očekává se, že produkce v loňském roce vzrostla o 0,4 mil. t.

Na Vánočních ostrovech se produkce fosfátové horniny dále zvýšila

Čína

Očekává se, že v Číně se v roce 1999 zvýšila produkce o 11 % a dosáhla tak 21,5 mil. t. Podle odhadů se v roce 2000 značně zvýší export. Poptávka po hnojivech v Číně je však velmi znepokojivá. Ceny obilí jsou velmi nízké, farmáři mají s jeho prodejem potíže. Ve zvýšené míře používají kombinované NPK hnojivo, ale dávají přednost levnějším produktům.

Jak již bylo dříve uvedeno, od roku 1997, kdy byl uvalen zákaz na import močoviny, importy ostatních hnojiv, jako NPK, DAP a draslo se zvýšily. Čínská asociace pro hnojiva lobuje pro zavedení stropu na importy DAP a NPK.

Situace je odlišná než u močoviny. Nedošlo k dalšímu zvýšení kapacit na výrobu DAP a MAP. Pokud existuje nadbytek DAP, měl by být pouze dočasný.

Indie

Část expanze kapacit DAP je založena na importované kyselině fosforečné. Část se uskuteční v roce 2000. Existuje obava, že importy DAP v roce 2000 prudce poklesnou, jakmile budou v činnosti další kapacity.

Výhled obchodu s fosfátem

Schválení nových kapacit na DAP povede k nižšímu využití současných kapacit v počátečních rocích.

Zvýšená produkce DAP v Austrálii, Indii a Pákistánu sníží potřebu těchto států importovat DAP. Následně bude nadále růst význam Číny, jakožto importéra DAP. Čína znamenala v roce 1999 okolo 35% světového trhu DAP.

Rok 2000 bude zřejmě problematickým pro producenty DAP. Tyto problémy se pravděpodobně přenesou i na trh s kyselinou fosforečnou.

Draslo

Na konci roku 1998 přesáhla světová produkce dodávky o 1,2 mil. t K2O. Jedním z důvodů byl prudký pokles dodávek do zemědělství v USA v roce 1998, následek masivních dopředných nákupů, které nastaly v roce 1997. Poptávka po draslu byla v roce 1999 plochá. Ve stejné době došlo ke zvýšení produkce v různých zemích, zejména pak v Rusku.

Hlavní spotřebitelské oblasti

Čína

Import drasla v Číně dosáhl v roce 1999 asi stejné úrovně jako ve dvou předchozích letech. Toto se týká pouze dovozu KCL. Dovoz NaCl drasticky poklesl v důsledku zvýšení domácí produkce.

Indie

Importy dále poklesly.

Malajsie

Importy se od asijské krize znovu obnovily.

Indonésie

Importy v roce 1998 dramaticky poklesly. V roce 1999 se silně obnovily, ale již nedosáhly úrovně z roku 1997.

Brazílie

V roce 1999 se zvýšily domácí dodávky brazilského producenta o 10 %, ale import poklesl o 41 %.

USA

Úroveň poptávky po draslu v roce 1997 byla mimořádně vysoká v důsledku dopředných obchodů. Část drasla dodaného v roce 1997 byla spotřebována v 1998, ale poptávka byla ovlivněna nízkými cenami plodin. Odhaduje se, že úroveň v roce 1999 dosáhne pouze 4,9 mil. t K2O, tj. méně než v roce 1998. Toto je nízká úroveň.

Hlavní producentské oblasti

Západní Evropa

Podle očekávání, výroba ve Francii dále poklesla. Produkce ve Spojeném Království byla ovlivněna zaplavením dolu. Za rok 1999 zřejmě došlo k poklesu produkce o 15 %, oproti předchozímu roku.

Severní Amerika

V Kanadě poklesla v roce 1999 produkce. Kanadský export zřejmě dosáhl stejné úrovně jako v roce 1998.

Pokud se týká USA, produkce chloridu draselného poklesla o 8 %. Produkce produktů založených na síře již nadále není.

Latinská Amerika

V Brazílii nebyla zaznamenána žádná změna v produkci drasla. V Čile se podle očekávání produkce nadále zvýšila.

Blízký východ

Produkce drasla v Izraeli zůstala na stejné úrovni, jako v roce 1998. V Jordánsku se zvýšila produkce o 15 %.

Východní a střední Evropa

Sdružená produkce Běloruska a Ruska dosáhla asi 7,6 mil. t K2O, tj. o 10 % více než v předchozím roce. Zvýšení bylo následovně distribuováno: asi 4 % v Bělorusku a asi 16 % v Rusku.

Dodávky pro ruské zemědělství zůstaly nízké, navzdory vládnímu programu na zvýšení užití hnojiv. Doplňkové množství bylo celé vyvezeno. Do nedávné doby byly veškeré exporty uskutečňovány prostřednictvím IPC, společnosti vytvořené běloruskými a ruskými producenty. V loňském roce se ruský Uralkali rozhodl obchodovat svoji produkci samostatně.

Výhled pro obchod s draslem

Nízké ceny obilí, společně s dalšími problémy budou i nadále ovlivňovat poptávku po draslu v mnoha zemích. Poptávka po draslu se zvyšuje v mnoha asijských zemích. Pravděpodobně se obnoví v roce 2000 v Brazílii. Existuje přebytková kapacita u drasla a bude přetrvávat během několika následných let.

SÍRA

V letech 1998 a 1999 došlo k významnému stahování zásob síry. Důvodem byly některé problémy v dolech, ale také neočekávané zvýšení poptávky po síře.

Výhled pro trh se sírou

V roce 2000 se z důvodu zásobování nových kapacit zvýší poptávka po elementární síře.

Pokud se týká trhu se sírou, zůstávají pro rok 2000 a následující roky dvě základní nejistoty:

· Čína bude pravděpodobně importovat více síry, ale vláda může v kterékoliv době uvalit poměrně nízký strop na čínské dovozy síry

· Spojené národy mohou v kterékoliv době rozhodnout o obnově exportu síry z Iráku.

Závěr

Obnova mezinárodního trhu s močovinou je čistou indikací, že se rostoucí poptávka po močovině eventuálně střetne s dodávkami. Nicméně toto bude vyžadovat nějaký čas. Obnova čínských dovozů močoviny by mohla zrychlit tento proces, ale není žádná jasná známka o tom, že zákaz na dovoz močoviny bude v nejbližší době zvednut.

Pokud se týká exportu čpavku, trh je poměrně dobře vybalancován.. Očekává se, že zůstane vybalancován do konce roku 2000 nebo do začátku roku 2001, kdy začnou nové kapacity fungovat.

Pokud se týká zpracovaného fosfátu, zprovoznění nových kapacit na DAP povede k nižší míře využití existujících kapacit. Rok 2000 bude pravděpodobně těžkým obdobím pro světové producenty DAP a kyseliny fosforečné.

Poptávka po draslu a ostatních živinách bude i nadále ovlivněna nízkými cenami plodin. Nicméně, poptávka po draslu se pravděpodobně zvýší v Asii a Brazílii, v následujících letech však bude přetrvávat přebytek kapacit na draslo.

Pokud se týká síry, zprovoznění nových kapacit na kyselinu fosforečnou povede k odstranění poptávky po síře. Obnovená produkce síry se bude dále zvyšovat v roce 2000. Poptávka po síře se pravděpodobně zvýší v Asii a Oceánii. Nejistoty však zůstávají u budoucích importů síry v Číně a u možných exportů z Iráku.

Výtah z materiálu Recent Developments and Short-Term Outlook for Supply and Imternational Trade of the Main Fertilizers and Raw Materials - IFA December 1999, zpracoval Ing. Jiří Dubec, vrchní ředitel odboru zemědělské výroby Ministerstva zemědělství ČR.